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安防行業:爆發風口的萬億藍海
時間:2020-11-16 13:43來源:樂晴智庫精選


我國安防行業起步于上世紀70年代末到80年代初,并圍繞著視頻監控技術的改革創新而不斷升級。

 

行業從“看得見、看得遠、看得清到看得懂”,一共經歷模擬監控、數字監控、網絡高清監控和智能監控4個階段,每一階段的突破,都由上游技術革新引領。

2016年后隨著網絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升,安防行業開始步入“看得懂”的智能化時代,人工智能賦能安防,各類基于人工智能技術的垂直應用不斷涌現。

根據中國安全防范產品行業協會的預測,未來幾年國內外對安防技術產品的基本建設需求、系統的升級換代需求以及新業態的拓展,都將保持穩定增長的趨勢。

預計“十三五”期間中國安防行業經濟增長將保持在10%-12%之間,2020年行業經濟總收入將達到8,000億元左右,安防行業增加值將達到2,500億元左右,2022年我國安防行業市場規模有望破萬億。

安防產業鏈主要分為四個部分。

上游為關鍵零部件、芯片和算法,主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等。

其中芯片為主要行業壁壘,多為國外廠商所壟斷。當前安防監控領域最主流的深度學習芯片方案是GPU,基本被英偉達掌控,國內的GPU芯片方案尚無較大進展。但考慮到GPU方案存在成本、效率、功耗三方面的瓶頸,針對推理階段并非最佳選擇。

安防核心零部件非美國供應商梳理:


圖表來源:國信證券

目前ISP、IPCSoC、DVRSoC和NVRSoC四類芯片均已實現了較大程度的國產化替代,主要廠商有華為、海思、富瀚微、中星微等。

隨著智能計算的不斷前移,不少安防產業鏈企業著重開發FPGA/ASIC智能芯片,如深鑒科技的DPU芯片(FPGA)、北京君正的NPU協處理器(ASIC)、寒武紀的AI服務器芯片(ASIC)等,這些芯片在不同程度上解決了行業痛點,應用前景廣闊。

 

 

光學鏡頭已基本實現了國產化,具體廠商有舜宇光學科技、聯合光電等企業。圖像傳感器和存儲器還主要依賴國外進口。

圖像傳感器目前正處于CMOS全面替代CCD的階段,索尼、三星和豪威三巨頭的市場占有率達到了72%,國內的CMOS傳感器廠商有思比科、格科微等,產品主要用于中低端消費類電子領域,與國外廠商還存在一定的差距。

當前,安防行業正處于網絡高清階段尾聲和智能階段的起點,市場上高清攝像機、網絡攝像機分別占比76%、24%,智能攝像機的比例不足1%。

安防攝像頭的更換周期大概為3-5年,目前,市場上高清攝像機基本已取代標清攝像機,未來幾年內,智能攝像機的替代更新,將成為安防行業在一線城市的主要增長點。

隨著智能化與安防行業緊密結合,各種類型的AI芯片正快速向安防監控各環節滲透,但高性能AI芯片仍以國外為主導。

 

中游:安防軟硬件產品提供商,占據安防行業最重要的地位

其中以海康威視、大華股份、宇視、科達、東方網力等一直以產品和解決方案為核心的安防廠商,依托著技術、資源和規模優勢占據場景應用端口。

根據IHS Markit的最新報告,全球視頻監控設備行業2015年、2016年的增長率為3.9%、1.9%,2017年至2019年的增長更為強勁,增長率維持在9%左右,2019年達到近200億美元。

根據2018年A&S排名,國內的海康威視目前已經在全球十大安防品牌中排名第一,大華股份排名第三。

行業整體的毛利率緩步走低,行業巨頭效應明顯,大華股份和海康威視兩大巨頭市場份額持續擴大,引領行業發展,中小廠商只能專注于特色產品和服務,逐漸滲透。

2018年全球安防排名前十上市公司收入情況:


數據來源:A&S

單從視頻監控硬件產品來看,其產業鏈上游主要有光學鏡頭、熱成像Sensor、視音頻/AI算法提供商、集成電路設計及制造商,其中以DSP、CCD、GPU/FPGA/ASIC人工智能芯片等為代表的半導體技術進步對視頻監控行業的發展方向影響重大。

安防視頻監控產品的下游主要是安防工程商、經銷商和公安、金融、交通等終端行業用戶,應用場景碎片化。

隨著中游企業規模的不斷擴大,大部分龍頭廠商逐步涉足下游的系統集成、工程建設、渠道銷售和運營服務,形成具有全產業鏈和尾部產業鏈優勢的安防廠商。

安防視頻監控產業鏈:


數據來源:海康威視招股書

下游

安防行業下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商,負責安防產品的銷售和整體項目集成與運營。

隨著行業集中度的不斷加強,中游擁有技術、資源、規模優勢的安防廠商不斷搶占下游市場。目前,安防產業鏈中下游正趨于融合趨勢。

終端

應用領域落地到政府、具體行業和居民家庭,踏入全民安防的時代。

互聯網與安防行業的結合,在技術層面上也幫助了傳統安防企業打開民用安防市場,使得家庭安防系統可以將智能鎖,智能攝像頭,紅外入侵探測器,聲光報警器等設備組成一個安防監控網絡,并與用戶手機相連。

近年來,隨著智能化成為行業大趨勢,智能安防也逐漸成為安防企業轉型升級的方向,在安防行業占比將越來越大。

計算機視覺行業市場構成中,安防行業占比68%。因而可以說安防也是人工智能落地的主賽道產業。

 

 

隨著全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已現回暖趨勢。國內來看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出臺各自的新型基礎設施建設實施方案,進一步推動“新基建”的落地。

從已有落地方案來看,安防行業也是新基建重要落地方向。同時,商業端大企業加速數字化轉型,訂單韌性較足。長期來看,安防行業將迎來高景氣的發展階段。

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